Uluslararası finans çevreleri ABD Kongre ara seçimlerine kilitlenirken, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato’da kontrolü ele alabileceğine işaret eden gayriresmi tablolar küresel piyasalarda satış baskısını tetikledi. Yatırımcıların politika değişimlerine odaklandığı ortamda dolar gerilerken, tahvil getirilerindeki düşüş ve güvenli liman talebi varlık fiyatlamalarında öne çıktı.
Kongre’nin her iki kanadında üstünlüğün Demokratlara geçme olasılığı, Başkan Donald Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci bütçe hamlelerini kısıtlayabileceği öngörüsünü kuvvetlendirdi. Washington’da regülasyon baskısının özellikle teknoloji ve yapay zeka odaklı şirketler üzerinde yoğunlaşacağı kaygısı hisse senedi piyasalarında risk primini artırdı. Makro cephede mali genişleme beklentilerinin törpülenmesiyle ABD 10 yıllık tahvil getirisi 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,90 düzeyine inerken, Dolar endeksi yüzde 0,5 kayıpla 101,3 seviyesine çekildi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,6 tırmanışla 1,1250’ye ulaşırken, ons altın artan jeopolitik ve siyasi belirsizliklerin desteğiyle yüzde 0,9 primlenerek 3 bin 954 dolara çıktı.
Fed Faiz Patikası ve Makro Veriler
Siyasi dengelerdeki dönüşüme rağmen diri kalan enflasyon göstergeleri ve ekonomik dinamizm, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşma adımlarını masada tutuyor. Para piyasası kontratları Fed’in aralık celsesinde 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalini yüzde 80 olarak fiyatlıyor. İş gücü piyasasında JOLTS açık iş sayısının eylülde 333 binlik artışla 7 milyon 523 bine çıkarak tahminleri aşması şahin beklentileri beslerken, gözler ADP özel sektör istihdam raporuna çevrildi. Enerji piyasasında ise Washington-Tahran hattındaki diplomatik temasların arz endişelerini yatıştırmasıyla ocak vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,7 düşerek 102,8 dolara geriledi.
Şirket bilançoları New York borsasında ayrışmalara yol açtı; kârını artırmasına karşın bellek çipi maliyetlerindeki artışın marjları daraltacağı uyarısında bulunan Apple hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti. Gün sonunda Dow Jones endeksi yüzde 0,38 düşerken, S&P 500 yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükseliş kaydetti.
Bölgesel Borsalarda Ayrışan Seyir
Avrupa hisse piyasalarında madencilik ve enerji hisselerinin öncülüğünde satıcılı bir hava hakim oldu. Kurumsal tarafta Bayer, ilaç biriminin güçlü katkısıyla hedeflerini yükselterek yüzde 4,5 prim yaptı; 12,2 milyar avro ciro açıklayan ve bilet fiyatlarını artıracağını duyuran Lufthansa yüzde 4 yükseldi. Buna karşılık analist notu indirilen Adidas yüzde 2,3, MTU ise yüzde 3,1 geriledi. Kapanışta FTSE 100 yüzde 1,14, DAX 40 yüzde 0,45 ve CAC 40 yüzde 0,34 gerilerken, FTSE MIB 30 yatay kaldı. ABD’nin seçim döneminde İran’a ait adaya yönelik askeri müdahalesi ise jeopolitik tansiyonu canlı tuttu.
Asya tarafında Çin Merkez Bankasının hisse geri alım kredisi başvurularının 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını bildirmesine ve Caixin hizmet PMI verisinin 50,8’e, bileşik PMI’ın 52’ye inmesine karşın temkinli tutum korundu. Nikkei 225 yüzde 2,9, Kospi yüzde 1,2 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşerken, Hang Seng yüzde 0,2 yükselişle ayrıştı. Yurt içi piyasalarda ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi pozitif ayrışarak dünü yüzde 0,56 artışla 11.023,55 puandan tamamladı.
